Investor mungkin ingin mempertimbangkan ETF Dana Pendapatan Premium Ekuitas JPMorgan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih andal di lingkungan pasar yang bergejolak saat ini.
Menurut perusahaan, ETF menggunakan opsi S&P 500 dan data kepemilikan untuk menghasilkan pendapatan bulanan bagi investor. Tujuannya adalah untuk memberikan investor pendapatan bahkan ketika ketidakpastian pasar tinggi. Dana tersebut sudah ada sejak Mei 2020.
Danau Bryon JPMorgan berada di belakang ETF. Dia mengatakan kepada “ETF Edge” CNBC minggu ini bahwa pendekatan defensif untuk berinvestasi adalah kuncinya saat ini, mencatat bahwa dana tersebut bertujuan untuk berinvestasi di perusahaan dengan neraca berkualitas. Dia mendaftarkan Hershey, Progressive, dan Bristol-Myers Squibb sebagai nama kunci karena mereka secara historis membayar dividen antara 2% dan 3%.
Namun pada 31 Oktober, ETF membayar dividen bulanan 14%. Jadi, bagaimana matematika itu ditambahkan?
“Ingat premi yang berasal dari opsi tersebut ditentukan oleh volatilitas di pasar. Dan jika Anda melihat tahun ini, kami mengalami volatilitas sehingga mendorong premium itu ke atas. Oleh karena itu, kami dapat memanennya,” menurut Lake, kepala global Solusi ETF di JPMorgan Asset Management. “Secara historis, kami menargetkan sekitar 6% hingga 8% hasil pada portofolio ini. … Tetapi karena peningkatan volatilitas tahun ini, kami mendorong.”
Lake menambahkan kliennya selalu mencari pendapatan apakah mereka sedang bullish atau bearish.
“Investor berkata, ‘Saya ingin benar-benar keluar dari ekuitas. Saya tahu itu adalah bagian penting dari portofolio saya. Mungkin saya akan memiliki portofolio ini di mana saya dapat memanen sejumlah pendapatan… memberikan sedikit perlindungan penurunan, dan yang memungkinkan saya untuk menavigasi pasar yang rumit ini juga,'” katanya.
Lake mengakui, bagaimanapun, bahwa segala sesuatunya bisa salah.
“Volatilitas bisa turun, dan karena itu kami akan mengumpulkan premi yang sedikit lebih sedikit, dan hasil itu akan turun bersamaan dengan itu,” katanya.
ETF Dana Pendapatan Premium Ekuitas JPMorgan mengungguli S&P 500 tahun ini. Tapi mereka berdua masih merah. ETF turun hampir 15% sementara S&P turun sekitar 21%.