Credit Suisse pada hari Kamis melaporkan kerugian bersih kuartal keempat dan tahunan yang meleset dari ekspektasi, karena bank Swiss melanjutkan perombakan strategisnya yang besar.
Kerugian bersih kuartal keempat pemberi pinjaman yang disebabkan oleh pemegang saham mencapai 1,4 miliar franc Swiss ($ 1,51 miliar), lebih buruk dari proyeksi analis kerugian 1,32 miliar franc Swiss, menurut Eikon.
Butuh kerugian setahun penuh pemberi pinjaman Swiss yang diperangi menjadi 7,3 miliar franc Swiss, lebih buruk dari ekspektasi kerugian 6,53 miliar franc Swiss oleh para analis.
Credit Suisse melaporkan kerugian setahun penuh “substansial” lainnya pada tahun 2023 sebelum kembali ke profitabilitas pada tahun 2024.
CEO Ulrich Koerner mengatakan kepada CNBC pada hari Kamis bahwa hasil lengkapnya “sama sekali tidak dapat diterima”, tetapi menggarisbawahi perlunya program transformasi multi-tahun yang sedang berlangsung.
Di bawah tekanan dari investor, bank pada bulan Oktober mengumumkan rencana untuk menyederhanakan dan mengubah bisnisnya dalam upaya untuk kembali ke profitabilitas yang stabil menyusul kinerja buruk yang kronis di bank investasinya dan serangkaian kegagalan risiko dan kepatuhan.
Koerner dalam pernyataan yang menyertai hasil bahwa 2022 adalah “tahun penting bagi Credit Suisse” dan telah “melaksanakan dengan cepat” rencana strategisnya untuk menciptakan “bank yang lebih sederhana dan lebih terfokus”.
“Kami berhasil mengumpulkan CHF ~4 miliar modal ekuitas, mempercepat pengiriman target biaya ambisius kami, dan membuat kemajuan yang kuat dalam restrukturisasi radikal Bank Investasi kami,” katanya dalam pernyataan tersebut.
“Kami memiliki rencana yang jelas untuk menciptakan Credit Suisse baru dan berniat untuk terus mewujudkan transformasi strategis tiga tahun kami dengan membentuk kembali portofolio kami, merealokasi modal, menyesuaikan basis biaya kami, dan membangun waralaba terkemuka kami.”
Pada bulan November, bank memproyeksikan kerugian 1,5 miliar franc Swiss untuk kuartal keempat di tengah biaya restrukturisasi skala besar, sementara pemegang saham Credit Suisse menyetujui peningkatan modal sebesar $4,2 miliar yang ditujukan untuk membiayai perombakan.
Peningkatan modal termasuk penjualan 9,9% saham Credit Suisse ke Saudi National Bank, menjadikannya pemegang saham terbesar bank tersebut. Otoritas Investasi Qatar menjadi pemegang saham terbesar kedua di Credit Suisse setelah menggandakan sahamnya akhir tahun lalu.
Logo bank Swiss Credit Suisse terlihat di kantor pusatnya di Zurich, Swiss 24 Maret 2021.
Arnd Wiegmann | Reuters
Laporan masalah likuiditas menyebabkan Credit Suisse mengalami arus keluar yang signifikan dari aset yang dikelola pada akhir 2022, tetapi Koerner mengatakan kepada CNBC di Forum Ekonomi Dunia pada bulan Januari bahwa bank telah melihat penurunan tajam dalam arus keluar, dan bahwa uang sekarang kembali ke beberapa bidang bisnis.
Meskipun demikian, arus keluar bersih mencapai 110,5 miliar franc Swiss pada kuartal keempat, menjadikan arus keluar aset tahunan untuk tahun 2022 menjadi 123,2 miliar franc Swiss, dibandingkan dengan 30,9 miliar arus masuk untuk tahun 2021.
Divisi manajemen kekayaan bank saja melihat arus keluar aset bersih sebesar 95,7 miliar pada tahun 2022, sangat terkonsentrasi pada kuartal keempat.
Credit Suisse mengungkapkan bahwa sekitar dua pertiga dari arus keluar aset bersih yang lebih luas pada kuartal tersebut terjadi pada bulan Oktober, dan “berkurang secara substansial untuk sisa kuartal tersebut.”
Koerner mengatakan kepada CNBC bahwa 60% dari total arus keluar datang pada bulan Oktober. Sejak itu, bank telah memulai program penjangkauan, berbicara kepada 10.000 klien manajemen kekayaan global dan 50.000 klien di Swiss.
“Itu telah menciptakan momentum yang luar biasa, dan saya berharap momentum itu berjalan bersama kami sepanjang tahun 2023 tetapi Anda dapat melihatnya jika Anda melihat ke bulan Januari,” kata Koerner kepada Geoff Cutmore dari CNBC.
“Grup ini positif bersih pada simpanan, manajemen kekayaan secara global positif pada simpanan, Asia Pac positif pada simpanan, Asia Pac positif pada aset baru bersih dan juga Swiss positif pada aset baru bersih, jadi saya pikir jika Anda melihat situasi itu yang mana kami alami sejak Januari, menurut saya situasinya telah berubah total,” kata Koerner.
Dia juga mengungkapkan keyakinannya bahwa program penjangkauan dan tingkat loyalitas klien yang “luar biasa” akan membantu bank mempertahankan dan membangun arus masuk yang kembali.
Dalam laporannya, bank mengatakan hasilnya “secara signifikan dipengaruhi oleh lingkungan makro dan geopolitik yang menantang dengan ketidakpastian pasar dan penghindaran risiko klien.”
“Lingkungan ini berdampak buruk pada aktivitas klien di semua divisi kami. Meskipun kami memperkirakan kondisi pasar ini akan berlanjut dalam beberapa bulan mendatang, kami telah mengambil langkah komprehensif untuk lebih meningkatkan keterlibatan klien kami, mendapatkan kembali simpanan serta AuM dan meningkatkan efisiensi biaya,” kata bank.
Sorotan lain dari pendapatan hari Kamis:
Rasio CET 1 (common equity tier one capital), ukuran solvabilitas bank, mencapai 14,1% dari 14,4% tahun lalu. Pendapatan bersih kuartal keempat mencapai 3,06 miliar franc Swiss, dari 4,58 miliar franc Swiss setahun sebelumnya. Total keempat -biaya operasional kuartal adalah 4,33 miliar franc Swiss, dibandingkan 6,27 miliar tahun lalu.
Rencana restrukturisasi Credit Suisse termasuk penjualan bagian dari grup produk sekuritisasi bank (SPG) ke rumah investasi AS PIMCO dan Apollo Global Management, serta perampingan bank investasi yang berjuang melalui spin-off pasar modal dan unit penasihat. , yang akan berganti nama menjadi CS First Boston.
Saham Credit Suisse telah naik hampir 17% sejak pergantian tahun.
Pemotongan yang direncanakan dari bank investasi untuk membentuk CS First Boston yang berkantor pusat di AS bergerak maju pada kuartal keempat. Credit Suisse pada hari Kamis mengumumkan bahwa mereka telah mengakuisisi The Klein Group seharga $175 juta.
Bank juga mengkonfirmasi penunjukan Michael Klein sebagai CEO perbankan dan Amerika, serta penunjukan CEO CS First Boston.