Credit Suisse pada hari Selasa mengumumkan akan mempercepat restrukturisasi bank investasinya dengan menjual sebagian besar grup produk sekuritisasi (SPG) ke Apollo Global Management.
Credit Suisse mengatakan transaksi tersebut, bersama dengan potensi penjualan aset lain kepada investor pihak ketiga, diperkirakan akan mengurangi aset SPG dari sekitar $75 miliar menjadi $20 miliar.
berita investasi terkait
Citi menurunkan Bank of America, mengatakan keuntungan akan sulit didapat untuk saham perbankan
Bank tersebut mengatakan bahwa langkah tersebut merupakan “langkah penting menuju jalan keluar yang terkelola dari bisnis Produk Sekuritisasi, yang diharapkan secara signifikan mengurangi risiko bank investasi dan melepaskan modal untuk berinvestasi di bisnis inti Credit Suisse.”
Credit Suisse mengumumkan perombakan strategis besar-besaran pada akhir Oktober bersamaan dengan kerugian kuartalan yang besar, setelah berjuang melawan pendapatan perbankan investasi yang lesu dan biaya litigasi terkait dengan banyaknya kepatuhan warisan dan kegagalan manajemen risiko.
Inti dari rencana restrukturisasi adalah pelepasan aset tertimbang menurut risiko (ATMR), dengan sekitar $10 miliar di antaranya dicatat oleh transaksi hari Selasa, kata bank tersebut.
“Aset yang tersisa sekitar USD 20 miliar, yang akan menghasilkan pendapatan untuk mendukung keluar dari bisnis SPG, akan dikelola oleh Apollo di bawah hubungan manajemen investasi dengan perkiraan jangka waktu lima tahun yang akan dilakukan pada penutupan pertama,” Credit Suisse menambahkan dalam sebuah pernyataan.
“Berdasarkan ketentuan transaksi yang dimaksud dengan Apollo, rasio modal CET1 Credit Suisse diharapkan diperkuat dengan dikeluarkannya ATMR dan pengakuan, setelah penutupan, premi yang dibayarkan oleh Apollo, di mana jumlah akhir akan bergantung pada tingkat diskonto dan faktor terkait transaksi lainnya.”
SPG adalah pemain penting di pasar sekuritisasi publik AS, khususnya di bidang sekuritas beragun hipotek perumahan.
Credit Suisse akan mengadakan rapat umum luar biasa minggu depan untuk mencari lampu hijau dari pemegang saham pada beberapa elemen kunci restrukturisasi. Ini termasuk investasi 1,5 miliar franc Swiss ($ 1,6 miliar) yang direncanakan dari Bank Nasional Saudi dengan imbalan kepemilikan saham 9,9%, bagian dari peningkatan modal 4 miliar franc Swiss.
Ini adalah berita yang sedang berkembang dan akan segera diperbarui.